15. května 2019

Genesis predáva zo svojho portfólia spoločnosť KS Klima-Service svetovému hráčovi vo výrobe vzduchotechniky TROX

Spoločnosť KS Klima-Service, a.s., líder v oblasti výroby vzduchotechnických filtrov a filtračných zariadení v Českej republike sídliaci v Příbrami, zmení do konca mája svojho majiteľa. Genesis Private Equity Fund II (GPEF II) so 77% podielom spolu so zakladateľom spoločnosti, pánom Jiřím Besedom, ktorý má 20% a manažérmi so zvyšným 3% podielom, sa dohodli na spoločnom predaji 100% podielu KS Klima-Service svetovému výrobcovi prístrojov a systémov pre vzduchotechniku TROX GmbH sídliacemu v Nemecku.

Spoločnosť KS Klima-Service po 25 rokoch postupného rastu a inovácií úspešne zavŕšila svoj prerod z malej rodinnej firmy na významného regionálneho hráča na trhu vzduchových filtrov a filtračných zariadení. Spolu s Genesis Capital spoločnosť rozšírila svoje portfólio produktov, navýšila tržby, expandovala na zahraničné trhy, a po celý čas bola vnímaná ako veľmi atraktívny zamestnávateľ v regióne. Posledným krokom tohoto vývoja bolo dokončenie novej výrobnej haly blízko Příbrami vybudovanej podľa požiadaviek spoločnosti, a presťahovanie z pôvodných výrobných priestorov v Dobříši začiatkom minulého roka. Nové priestory umožňujú navýšiť kapacitu o 50% a spolu so strategickým investorom ponúknu ďalšie možnosti k budúcemu rastu a rozvoju spoločnosti. V roku 2018 dosiahla spoločnosť obrat vo výške 10 mil. eur a zamestnávala takmer 100 ľudí.

Vstup Genesis do KS Klima-Service bol príkladom úspešnej generačnej obmeny. Pôvodní majitelia a zakladatelia, manželia Besedovci, dospeli k rozhodnutiu stiahnuť sa z každodenného riadenia rodinného podniku, avšak jeho ďalšia budúcnosť im nebola ľahostajná. Genesis ponúkol odkup majoritného podielu a ponechanie minority rodine Besedových. Genesis dlhodobo považuje skúsený a kompetentný management vo vedení spoločnosti za jeden z najdôležitejších faktorov úspechu, a preto bol vtedajšiemu managementu, posilnenému o nových členov vedenia, umožnený nákup menšieho minoritného podielu a podieľanie sa na celkovom výnose z investície.

Riadiaci partner Genesis Capital, pán Jan Tauber, povedal: „S výsledkom investície do spoločnosti KS Klima sme veľmi spokojní. Spoločnosť sa dokázala premeniť z dynamicky rastúceho rodinného podniku v roku 2012 do nezávisle riadenej stredne veľkej spoločnosti. Počas šiestich rokov sa podarilo zdvojnásobiť obrat a prevádzkový zisk a pripraviť spoločnosť na ďalší rast v jej novej modernej výrobnej hale.“

„Výber Genesis Capital za nášho partnera v roku 2012 bol správnym rozhodnutím. V nasledujúcich rokoch sa nám podarilo naplniť všetky naše ciele, ktoré sme si pred transakciou predsavzali: pokračovať vo vývoji a produkcii vzduchových filtrov, navýšiť počet zamestnancov v spoločnosti a postaviť nový, moderný výrobný závod. Akvizícia KS Klima-Service spoločnosťou TROX je perfektným naplnením nášho podnikateľského príbehu. Verím, že pod vedením spoločnosti TROX, jedného z popredných svetových výrobcov vzduchotechniky a filtrácie, bude KS Klima-Service ešte intenzívnejšie rozvíjať vývoj a výrobu vzduchových filtrov a celý jej tím bude úspešne čeliť novým, zaujímavým výzvam,“ konštatuje ku spoločnej sedemročnej spolupráci s Genesis Jiří Beseda, minoritný akcionár. Pán Jan Berger, predseda predstavenstva KS Klima dodáva: „ Za seba a management môžem s potešením povedať, že novým vlastníkom KS Klima sa stáva práve TROX, spoločnosť s veľmi dlhou históriou a výbornou reputáciou. V minulom roku sa relokáciou novej výrobnej haly v Příbrami pripravili na ďalší rast. Verím, že práve toto spojenie so silným strategickým partnerom prinesie skvelé príležitosti do budúcna, posilní naše postavenie na trhu a umožní ďalší rozvoj spoločnosti.“ K transakcii ďalej spoločne dodávajú pán Udo Jung a pán Thomas Mosbacher, členovia predstavenstva TROX: „ Naším cieľom je rozšíriť našu odbornosť v oblasti filtrov, optimalizovať výrobné synergie, posilniť a rozvíjať našu českú pobočku. Akvizíciou KS Klima-Service tiež posilní naša prítomnosť na trhu východnej Európy. Za konkurencieschopných prevádzkových podmienok budeme mať vynikajúcu možnosť rozšíriť filtračný biznis po celej Európe. Tešíme sa na dlhodobú spoluprácu, ktorá začína práve dnes.“

Poradenstvo na strane predávajúcich zaisťovala u transakčných služieb pražská kancelária Deloitte, právne služby pražská kancelária Kinstellar.

„Veľmi nás v Genesis Capital teší, že sa KS Klima-Service stane súčasťou svetového hráča v odbore, ktorý do ďalších rokov umožní stavať na silných základoch a celkovom potenciále spoločnosti, a ďalej ich rozvíjať nielen v Příbrami, Českej republike, ale aj v širšom regióne. Prajem obom spoločnostiam iba to najlepšie a verím, že ich spoločná budúcnosť bude rovnako úspešná, ako bola naša spolupráca s KS Klima doposiaľ,“ uzatvára Radan Hanzl, partner Genesis Capital zodpovedný za túto investíciu.

KS Klima-Service

Spoločnosť bola založená v roku 1993 so zameraním na import vzduchových filtrov z Nemecka. KS Klima-Service zahájila vlastnú výrobu v Dobříši v roku 1995, a od tej doby významne investovala do nových technológií a vývoja. V roku 2018 sa spoločnosť so svojimi takmer 100 zamestnancami presťahovala do modernej, na zákazku postavenej výrobnej haly v Příbrami. KS Klima-Service dodáva viac než 2000 zákazníkom v Českej republike, na Slovensku a ďalších európskych štátoch. Medzi jej hlavné výrobky patria vreckové a rámčekové filtre, HEPA a kompaktné filtre, reaktivácie aktívneho uhlia a špeciálne filtračné systémy vrátane ich projekcie.

TROX GmbH

TROX je globálnym lídrom vo vývoji, výrobe a predaji komponentov, prístrojov a systémov pre vzduchotechniku a klimatizácie. So svojimi 28 dcérskymi spoločnosťami v 26 krajinách na 5 kontinentoch, 14 výrobnými závodmi a mnohými obchodnými zástupcami, pôsobí TROX celkovo vo viac než 70 krajinách. Skupina TROX v súčasnosti zamestnáva nad 4000 ľudí a dosahuje obratu takmer 500 mil. eur.

Genesis Capital

Spoločnosť Genesis Capital poskytuje poradenstvo private equity fondom, ktoré ponúkajú malým a stredným podnikom v Českej republike a na Slovensku pomoc pri financovaní svojho rastu a rozvoja. Od svojho vzniku roku 1999 poskytovala poradenstvo štyrom fondom rozvojového kapitálu s celkovým objemom presahujúcim 170 milionov eur. Tieto fondy už podporili 50 podnikov a zaistili na ich rozvoj viac ako tri miliardy korún. Mnohé z týchto firiem sa aj vďaka spolupráci s Genesis dostali na špičku vo svojom odbore.

Aktuálne je na investovanie otvorený fond s názvom Genesis Private Equity Fund III (GPEF III) vo veľkosti cez 80 miliónov eur. Podobne ako predchádzajúce fondy je i GPEF III zameraný na investície do malých a stredných podnikov v Českej republike a na Slovensku, určitú časť prostriedkov môže alokovať do priamych investícií tiež v Poľsku, Maďarsku a Rakúsku.

Investormi vo fonde GPEF III sú prevažne miestne a medzinárodné inštitúcie a investičné spoločnosti ako napríklad European Investment Fund (EIF), Česká spořitelna (člen skupiny Erste), Amundi Czech Republic (člen medzinárodnej skupiny Amundi), Kooperativa pojišťovna a Česká podnikatelská pojišťovna (obe súčasť skupiny Vienna Insurance Group), fínska investičná spoločnosť eQ Private Equity, penzijný fond významnej svetovej spoločnosti a český family office.

Medzi spoločnosti, v ktorých majú private equity fondy Genesis v súčasnej dobe podiel, patrí okrem iného KS Klima-Service, GTH catering, ST Security, Quinta-Analytica, HP Tronic/Datart, D2G, Sanborn, Stangl Technik Holding a CN Group.

Viace informácií nájdete na: www.genesis.cz/sk

PR representation of Genesis Capital:

Kamil Chalupa, CHM Communications
E-mail: chalupa@chmc.cz; Tel.: +420 602 865 834